Die tiefen Wälder von Montana: Hier soll der verwitwete Abenteuer Lewis drei ausgebrochene Ganoven finden, doch die Spuren verlaufen ins Leere. Die Ethnologin Lillian begleitet ihn. Gemeinsam entdecken sie eine vergessene Siedlung von Cheyenne-Eingeborenen. Lewis und Lillian werden anfangs misstrauisch betrachtet, doch dann von den Ureinwohnern aufgenommen. Der Abenteurer und die Forscherin beschließen, ihr Leben fortan in den Rocky Mountains zu verbringen...