Das Handelsschiff Demeter legt unter Führung ihres Kapitäns nach England vom Mittelmeer ab. Mit an Bord sind der Arzt Clemens, Wojchek, der erste Mate, Toby, Enkel des Kapitäns und eine dünne Crew an Matrosen. An Bord führen sie zahlreiche Fässer in denen seltsamer Sand überführt wird.
Während der Kapitän in seinem Logbuch zunächst von einer ruhigen See spricht, mehren sich bald seltsame Vorkommnisse. Nicht nur, dass die Crew die blinde Passagierin Anna an Bord antrifft, nach einigen Tagen verschwindet ein Matrose nach dem nächsten. Die Crew fürchtet sich vor einer langen, dürren Gestalt, die sie schwören, an Bord gesehen zu haben. Doch wie will man sich etwas entgegenstellen, das im nächsten Moment verschwindet? Eins scheint gewiss: Dem Grauen an Bord kann niemand entkommen.